Une approche intégrée de la gestion de patrimoine


Réunir sous un même toit une multitude de professionnels, ça fait toute la différence en terme de résultats.

SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière et SFL Placements, de même que leurs contreparties à l'extérieur du Québec, Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant et Desjardins Sécurité financière Investissements, forment un réseau national de distribution de services financiers

Le Centre financier SFL Westmount est un cabinet de services financiers indépendant spécialisé en gestion de patrimoine et affilié à SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, un réseau pancanadien de distribution de produits et services financiers.

Inspirés par les valeurs du cabinet – parmi lesquelles l’intégrité et la loyauté –, nos conseillers sont des professionnels qui allient passion et compétence pour le succès de leurs clients. Les nombreux prix et distinctions que nous décerne l’industrie chaque année témoignent de leur engagement et de leur performance.

Parce que la gestion de patrimoine intègre d’autres enjeux que ceux liés aux placements et rendements, nous avons développé plusieurs alliances stratégiques avec des professionnels, notamment en droit, fiscalité et comptabilité. Ces derniers vous permettent de bénéficier d’une vision complète et de solutions personnalisées qui transforment des objectifs, des projets et des rêves en réalité.

Que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou un chef d’entreprise, nous vous accompagnons pour créer, gérer et valoriser votre patrimoine en privilégiant une approche intégrée qui comprend :

  • La gestion des avoirs, avec des solutions d’investissement personnalisées, conçues pour faire croître vos avoirs en toute sécurité;
  • La planification financière et la planification de la retraite, incluant les décaissements, pour vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers et de profiter de la vie comme vous l’entendez;
  • Les assurances pour vous protéger, vous, vos proches et votre entreprise en cas d’imprévu.
  • La planification successorale pour anticiper le transfert à vos proches, simplifier les procédures et optimiser l’impact fiscal.

Découvrez dès maintenant notre équipe d’élite.