Solutions sur mesure


Vous êtes unique. Votre stratégie de gestion de patrimoine doit l’être aussi.

Parlez-nous de l’avenir dont vous rêvez et nous vous aiderons à le préparer, à le planifier et à le financer pour que vous puissiez le vivre pleinement.

Au Centre financier SFL Westmount, nous croyons qu’un conseiller est un accompagnateur qui chemine avec vous tout au long de votre vie, qui vous écoute, vous comprend et vous épaule, aussi bien pour préparer votre avenir à long terme que pour répondre aux préoccupations quotidiennes.

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Une vision globale de la planification financière

Selon nous, un bon conseil est un conseil qui permet de prendre la meilleure décision possible, au meilleur moment possible. Voilà pourquoi nos conseillers privilégient une approche globale quand vient le temps de parler finance. Quelle est votre situation professionnelle? Quelles sont vos responsabilités familiales? Comment se porte votre entreprise si vous en avez une?

C’est en faisant le tour de votre vie qu’ils pourront vous aider à :

  • Mettre de l’ordre dans vos finances personnelles;
  • Réduire vos impôts;
  • Épargner en vue de la retraite;
  • Financer un projet personnel, un voyage, un congé sabbatique…
  • Maintenir votre niveau de vie en cas d’imprévu;
  • Protéger vos proches s’il vous arrivait quelque chose;
  • Faciliter le transfert de votre patrimoine à vos héritiers.
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Des solutions personnalisées d’investissement et d’assurance

Nous sommes un cabinet de services financiers qui garantit à ses clients un point de vue objectif sur leur situation. Nos conseillers ont accès à une multitude de sociétés de placements, de fonds et de compagnies d’assurance, ce qui leur permet de façonner une solution unique pour chaque client et de la faire évoluer facilement pour qu’elle demeure toujours pertinente par rapport aux objectifs.

Des solutions d’investissement pour couvrir tous vos besoins, quels que soient ces besoins :
  • faire croitre vos avoirs;
  • préserver votre capital;
  • planifier ou prendre votre retraite;
  • constituer un patrimoine à transmettre aux générations futures.

Des solutions d’assurances pour optimiser vos revenus de retraite et vous protéger, vous et vos proches, en cas de souci (accident, problème de santé, décès).

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Une approche intégrée de la gestion de patrimoine

Le Centre financier SFL Westmount est un pôle d’excellence en matière de gestion de patrimoine. Parce qu’elle intègre tous les aspects de cette gestion, de la création du patrimoine à sa valorisation en passant par son transfert, notre approche simplifie le cheminement des clients et leur permet d’envisager l’avenir plus sereinement. Au besoin, votre conseiller intégrera à l’équipe de gestion des spécialistes du cabinet ou des experts partenaires.

Quelques-uns des champs couverts par notre gestion de patrimoine :

  • Planification fiscale et financière
  • Planification fiscale transfrontalière
  • Planification de la retraite
  • Planification d’entreprise
  • Planification successorale
  • Philanthropie
  • Stratégie de couverture pour les entrepreneurs
  • Transfert d’entreprise
  • Services fiduciaires

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